取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）出言不逊，得罪了铁扇公主。师徒继续西行，这日，他们来到车池国，如今的车池国被妖孽控制，唐僧率徒在此停留数日，捣毁了妖窟，恢复了昔日宁静的生活。红孩儿（穆立新 饰）接其母铁扇公主信告，得知孙悟空冲撞其母，决心为母报仇。观音菩萨得知唐僧师徒有难，差弟子木吒、金吒与哪吒前往相助，最终收降了红孩儿...... 故事取材于吴承恩名著《西游记》。
演员：威尔·史密斯 吉恩·哈克曼 强·沃特 莉莎·博内特 雷吉娜·金 斯图亚特·维尔森 劳拉·凯洛蒂 劳恩·迪恩 巴里·佩珀 伊恩·哈特 杰克·布塞 斯科特·凯恩 杰森·李 加布里埃尔·伯恩 詹姆斯·勒格罗 丹·巴特勒 杰克·布莱克 杰米·肯尼迪 博德希·埃夫曼 安娜·冈 加斯查·华盛顿 汤姆·塞兹摩尔
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演员：布鲁斯·彭哈尔 Mark Barriere 朱莉·斯特兰 Rodrigo Obregón 萨曼莎·菲利普斯 朱莉·史密斯 温迪·汉密尔顿 Gerald Okamura Roland Marcus Cassidy Phillips Ron Browning Tom Abbott Alan Krier William Fain Betty Jo LeBrun
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