Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
演员：凯德·麦拉德 萨米尔·盖丝米 艾尔弗雷德·雷利 让-吕克·文森特 塔蒂亚娜·罗乔 苏莱曼·达兹 马修·斯皮诺斯 安妮·梅林格 克劳迪·维纳斯特汗比 科琳娜·马尔尚 金吉·罗曼 让娜·比蒂诺娃 穆尼尔·马戈姆
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演员：维克多·霍林雅克 米拉·斯瓦奇卡娅 叶卡婕琳娜·维尔科娃 康斯坦丁·拉夫罗年科 伊莲娜·雅科夫列娃 谢尔盖·布鲁诺夫 叶甫根尼·戴亚特洛夫 蒂莫菲·特里布纳采夫 斯韦特兰娜·科尔帕科娃 亚历山大·塞梅切夫 尤里·楚里洛 沃尔夫冈·塞尔尼 埃琳娜·瓦尔尤什基纳 德米特里·雷先科夫 尼古拉·谢雷波 安东·戴罗夫 玛丽娜·祖巴诺娃 阿列克谢·谢列布里亚科夫
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