在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。 杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……
演员：安迪·萨姆伯格 约翰·木兰尼 琪琪·莱恩 威尔·阿奈特 艾瑞克·巴纳 弗卢拉·博格 丹尼斯·海斯伯特 科甘-迈克尔·凯 特蕾丝·麦克尼尔 蒂姆·罗宾逊 塞斯·罗根 J·K·西蒙斯 达旺·麦克唐纳 阿吉瓦·沙弗尔 蕾切尔·布鲁姆 科里·伯顿 吉姆·卡明斯 克里斯·帕内尔 杰夫·贝内特 斯蒂夫·科蒂斯·查普曼 乔玛·塔科内 艾伦·欧朋海默 查尔斯·弗莱舍 格雷格·秦 塔德·斯通斯 吉恩·吉尔平 维克托·特平 肯佐·李 大卫·田纳特 宝拉·阿巴杜 保罗·路德 罗森·马歇尔·瑟伯 马特·诺兰 汤姆安东内利斯 朱利
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演员：戴德里克·巴德 凯文·康瑞 利亚姆·坎宁安 苏珊·爱森伯格 莎拉·米歇尔·盖拉 马克·哈米尔 琳娜·海蒂 菲尔·拉马 贾斯汀·朗 杰森·缪斯 葛瑞芬·纽曼 艾伦·欧朋海默 凯文·迈克尔·理查德森 亨利·罗林斯 斯蒂芬·鲁特 艾丽西亚·希尔维斯通 哈莉·奎恩·史密斯 蒂凡尼·史密斯 克里·萨莫 克里斯·伍德 托尼·托德
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