本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。 因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
演员：高山南 山崎和佳奈 神谷明 小山力也 林原惠美 山口胜平 田中秀幸 岛本须美 绪方贤一 堀川亮 松井菜樱子 宫村优子 岩居由希子 大谷育江 高木涉 高岛雅罗 堀之纪 立木文彦 小山茉美 三石琴乃 置鲇龙太郎 日高法子 池田秀一 古谷彻
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演员：坂本真绫 宫野真守 松风雅也 铃村健一 藤田圭宣 斋藤彩夏 桐井大介 吉住梢 子安武人 土井美加 井上和彦 京田尚子 立木文彦 井上喜久子 乡里大辅 渡边启 根谷美智子 上田祐司 间宫胡桃 山崎树范 羽多野涉 竹内顺子 门胁舞以 桑谷夏子 田坂秀树 鸟海浩辅 梶裕贵 小林和矢 渡边智美 成田纱矢香 椿理沙 石塚小夜里 浅井清己 三瓶由布子 高垣彩阳 小野凉子 斋贺光希 山田美穗 笹本优子 长岛雄一 田村由香里 浪川大辅 羽鸟靖子 泽木郁也 佐藤蓝 鱼建 仲野裕 长嶝高士 星野充昭 川上伦子 岩尾万太郎 目
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