一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）
演员：凯德·麦拉德 萨米尔·盖丝米 艾尔弗雷德·雷利 让-吕克·文森特 塔蒂亚娜·罗乔 苏莱曼·达兹 马修·斯皮诺斯 安妮·梅林格 克劳迪·维纳斯特汗比 科琳娜·马尔尚 金吉·罗曼 让娜·比蒂诺娃 穆尼尔·马戈姆
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演员：维克多·霍林雅克 米拉·斯瓦奇卡娅 叶卡婕琳娜·维尔科娃 康斯坦丁·拉夫罗年科 伊莲娜·雅科夫列娃 谢尔盖·布鲁诺夫 叶甫根尼·戴亚特洛夫 蒂莫菲·特里布纳采夫 斯韦特兰娜·科尔帕科娃 亚历山大·塞梅切夫 尤里·楚里洛 沃尔夫冈·塞尔尼 埃琳娜·瓦尔尤什基纳 德米特里·雷先科夫 尼古拉·谢雷波 安东·戴罗夫 玛丽娜·祖巴诺娃 阿列克谢·谢列布里亚科夫
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