自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：安迪·萨姆伯格 约翰·木兰尼 琪琪·莱恩 威尔·阿奈特 艾瑞克·巴纳 弗卢拉·博格 丹尼斯·海斯伯特 科甘-迈克尔·凯 特蕾丝·麦克尼尔 蒂姆·罗宾逊 塞斯·罗根 J·K·西蒙斯 达旺·麦克唐纳 阿吉瓦·沙弗尔 蕾切尔·布鲁姆 科里·伯顿 吉姆·卡明斯 克里斯·帕内尔 杰夫·贝内特 斯蒂夫·科蒂斯·查普曼 乔玛·塔科内 艾伦·欧朋海默 查尔斯·弗莱舍 格雷格·秦 塔德·斯通斯 吉恩·吉尔平 维克托·特平 肯佐·李 大卫·田纳特 宝拉·阿巴杜 保罗·路德 罗森·马歇尔·瑟伯 马特·诺兰 汤姆安东内利斯 朱利
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演员：戴德里克·巴德 凯文·康瑞 利亚姆·坎宁安 苏珊·爱森伯格 莎拉·米歇尔·盖拉 马克·哈米尔 琳娜·海蒂 菲尔·拉马 贾斯汀·朗 杰森·缪斯 葛瑞芬·纽曼 艾伦·欧朋海默 凯文·迈克尔·理查德森 亨利·罗林斯 斯蒂芬·鲁特 艾丽西亚·希尔维斯通 哈莉·奎恩·史密斯 蒂凡尼·史密斯 克里·萨莫 克里斯·伍德 托尼·托德
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