本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
演员：安迪·萨姆伯格 约翰·木兰尼 琪琪·莱恩 威尔·阿奈特 艾瑞克·巴纳 弗卢拉·博格 丹尼斯·海斯伯特 科甘-迈克尔·凯 特蕾丝·麦克尼尔 蒂姆·罗宾逊 塞斯·罗根 J·K·西蒙斯 达旺·麦克唐纳 阿吉瓦·沙弗尔 蕾切尔·布鲁姆 科里·伯顿 吉姆·卡明斯 克里斯·帕内尔 杰夫·贝内特 斯蒂夫·科蒂斯·查普曼 乔玛·塔科内 艾伦·欧朋海默 查尔斯·弗莱舍 格雷格·秦 塔德·斯通斯 吉恩·吉尔平 维克托·特平 肯佐·李 大卫·田纳特 宝拉·阿巴杜 保罗·路德 罗森·马歇尔·瑟伯 马特·诺兰 汤姆安东内利斯 朱利
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演员：戴德里克·巴德 凯文·康瑞 利亚姆·坎宁安 苏珊·爱森伯格 莎拉·米歇尔·盖拉 马克·哈米尔 琳娜·海蒂 菲尔·拉马 贾斯汀·朗 杰森·缪斯 葛瑞芬·纽曼 艾伦·欧朋海默 凯文·迈克尔·理查德森 亨利·罗林斯 斯蒂芬·鲁特 艾丽西亚·希尔维斯通 哈莉·奎恩·史密斯 蒂凡尼·史密斯 克里·萨莫 克里斯·伍德 托尼·托德
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